Hợp đồng tương lai giảm trước cuộc họp của Fed, thu nhập lớn; Tại sao đây có thể là một cuộc biểu tình thị trường ‘thay đổi cuộc sống’
Hợp đồng tương lai Dow Jones giảm vào sáng thứ Hai, cùng với hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq, báo hiệu sự thoái lui sau những đợt tăng mạnh trong những ngày gần đây.
X
Sự phục hồi của thị trường chứng khoán đã loại bỏ một số kháng cự lớn vào tuần trước. Các chỉ số chính đã có mức tăng vững chắc, phản ứng tích cực với các báo cáo thu nhập và dữ liệu kinh tế không đồng đều. Các cổ phiếu hàng đầu hoạt động tốt, với các điểm đột phá và điểm mua tiếp tục hoạt động.
Kể từ ngày theo dõi ngày 6 tháng 1, đà phục hồi của thị trường đã cho thấy mức tăng mạnh mẽ. Trên thực tế, đà tăng cho thấy xu hướng tăng này có thể là một “cơ hội kiếm tiền” hoặc thậm chí là một cuộc biểu tình “thay đổi cuộc sống”, theo một nhà đầu tư tăng trưởng nổi tiếng.
Vì vậy, các nhà đầu tư nên tận dụng các cơ hội. Nhưng làm như vậy một cách cẩn thận. Thị trường phục hồi xung quanh các mức quan trọng, trong khi đó là một tuần quan trọng khác cho tin tức.
Quả táo (AAPL), công ty mẹ của Google Bảng chữ cái (GOOGL), amazon.com (AMZN), cha mẹ Facebook Nền tảng Meta (META) đều đang hoạt động, cũng như hàng trăm công ty khác. Cổ phiếu Apple và những gã khổng lồ công nghệ khác này đang phục hồi mạnh mẽ, nhưng có rất nhiều công việc sửa chữa. Tuy nhiên, thu nhập và hướng dẫn của họ sẽ là chìa khóa cho sự phục hồi của thị trường cũng như nhiều cổ phiếu công nghệ khác.
Cục Dự trữ Liên bang tổ chức cuộc họp chính sách vào tuần tới, với một đợt tăng lãi suất khác dự kiến vào ngày 1 tháng 2. Câu hỏi lớn đặt ra là khi nào thì Giám đốc Fed Jerome Powell và các đồng nghiệp của ông kêu gọi tạm dừng tăng lãi suất.
Tesla (TSLA) tăng vọt nhờ thu nhập hỗn hợp khi CEO Elon Musk lạc quan về tương lai. Cổ phiếu TSLA tăng vọt từ mức thấp nhất trên thị trường giá xuống ngày 6 tháng 1, nhưng vẫn chưa đưa ra điểm mua.
Trong khi đó, đối thủ không đội trời chung Tesla BYD (BYDDF), bông tuyết (TUYẾT), Shift4Thanh toán (BỐN) và Etsy (ETSY) là bốn cổ phiếu tích cực trong hoặc gần các khu vực mua tiềm năng. Nhưng xử lý chúng cẩn thận.
Cổ phiếu ETSY đang bật SwingTrader. BỐN cổ phiếu đang trên đà IBD 50.
Hợp đồng tương lai Dow Jones hôm nay
Hợp đồng tương lai Dow Jones giảm 0,7% so với giá trị hợp lý. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 1%. Nasdaq 100 tương lai giảm 1,4%.
Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 3,55%.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đã giảm 2,7% vào thứ Hai sau một khởi đầu mạnh mẽ cho đến năm 2023. Nhiều công ty Trung Quốc niêm yết tại Hoa Kỳ đã sụt giảm trước khi mở cửa, bao gồm alibaba (BABA).
Hãy nhớ rằng hành động qua đêm trong chỉ số tương lai và những nơi khác không nhất thiết phải chuyển thành giao dịch thực tế trong lần tiếp theo thị trường chứng khoán phiên họp.
Thị trường chứng khoán phục hồi
Sự phục hồi của thị trường chứng khoán đã tăng mạnh trên diện rộng trong tuần qua.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 1,8% trong tuần trước giao dịch thị trường chứng khoán. Chỉ số S&P 500 tăng 2,5%. Chỉ số tổng hợp Nasdaq tăng 4,3%. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 tăng 2,4%.
Dầu thô kỳ hạn của Mỹ giảm 2,4% xuống 79,68 USD/thùng trong tuần, đảo chiều từ mức cao gần đây là 82,48 USD trong ngày thứ Sáu.
Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 3,52%.
Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ tăng lãi suất chỉ 1/4 điểm vào ngày 1/2, sau khi tăng 0,5 điểm vào tháng 12 và 4 lần tăng liên tiếp 75 điểm cơ bản trước đó. Các thị trường kỳ vọng rất nhiều vào một đợt tăng điểm phần tư khác vào cuối tháng 3, lên mức 4,75% -5%. Nhưng các nhà đầu tư hiện đang đặt cược rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ giữ vững.
quỹ ETF
Trong số các ETF tăng trưởng, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) tăng 2,5% trong tuần trước. iShares Expanded Tech-Soft Sector Sector ETF (IGV) tăng 4,5%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) tăng 5,2% lên mức cao nhất trong 5 tháng.
Phản ánh các cổ phiếu mang tính đầu cơ nhiều hơn, ARK Innovation ETF (ARKK) đã tăng 10,7% trong tuần trước và ARK Genomics ETF (ARKG) tăng 5%. Cổ phiếu Tesla là cổ phiếu nắm giữ chính trong các quỹ ETF của Ark Invest, trong đó Ark của Cathie Wood đã tăng lượng cổ phiếu trong những tháng gần đây. Ark cũng sở hữu một cổ phần nhỏ trong BYD.
SPDR S&P Kim loại & Khai khoáng ETF (XME) đã tăng 2,1% vào tuần trước lên mức cao nhất trong 8 tháng. ETF phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu X Hoa Kỳ (TRẢI ĐƯỜNG) tăng 3,3%. US Global Jets ETF (máy bay phản lực) tăng 0,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) tăng 3,3%. Năng lượng chọn SPDR ETF (XLE) tăng 0,8%, mức tăng hàng tuần thứ bảy liên tiếp. Lựa chọn Tài chính SPDR ETF (XLF) nâng cao 2,55%. Quỹ SPDR lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (XLV) giảm 0,8%, mức giảm hàng tuần thứ năm liên tiếp.
Năm cổ phiếu Trung Quốc tốt nhất để theo dõi ngay bây giờ
Thu nhập Megacap
Thu nhập của Nền tảng Meta sẽ đến hạn vào tối thứ Tư. Cổ phiếu META tăng điểm trong tuần thứ năm liên tiếp, tăng 8,9% lên ngay dưới đường trung bình 200 ngày.
Thu nhập của Apple sẽ đến hạn vào tối thứ Năm. Đây có thể sẽ là một quý khó khăn, với sự chậm trễ trong sản xuất iPhone. Nhưng cổ phiếu AAPL đã tăng 5,85% vào tuần trước, đóng cửa trên đường trung bình 200 ngày.
Thu nhập của Google cũng vào cuối ngày thứ Năm. Cổ phiếu GOOGL đã từ bỏ vụ kiện chống độc quyền mới của Bộ Tư pháp để cuối cùng tăng 1,4%. Nhưng nó vẫn còn một khoảng cách so với 200 ngày của nó.
Thu nhập của Amazon cũng được dự kiến sau tiếng chuông đóng cửa vào thứ Năm. Cổ phiếu AMZN đã thử nghiệm đường hỗ trợ 50 ngày vào sáng thứ Tư nhưng đã tăng cao hơn với mức tăng 5,1% hàng tuần. Cổ phiếu vẫn ở dưới đường 200 ngày của họ.
cổ phiếu Tesla
Cổ phiếu Tesla đã tăng 33% vào tuần trước, vượt qua đường trung bình động 50 ngày. Kể từ mức thấp nhất trong thị trường giá xuống là 101,84 vào ngày 6 tháng 1, cổ phiếu TSLA đã bùng nổ với mức tăng 75%.
Vào tối thứ Tư, thu nhập của Tesla đã đánh bại một chút quan điểm của các nhà phân tích thấp hơn, trong khi doanh thu gần như phù hợp. Nhưng cổ phiếu tăng vọt khi Elon Musk lạc quan về nhu cầu sau khi giảm giá và dự đoán sản lượng lên tới 2 triệu xe.
Nhu cầu Tesla hồi sinh sẽ được duy trì? Có thể mất vài tuần trước khi có một bức tranh rõ ràng. Đến sáng thứ Ba, các nhà đầu tư sẽ nhận được một số dữ liệu đăng ký EV hàng tuần của Trung Quốc cho Tesla và các nhà sản xuất ô tô khác. Tuy nhiên, Tesla Thượng Hải đã đóng cửa vào tuần trước để nghỉ Tết Nguyên đán, điều này có thể cũng ảnh hưởng đến nhu cầu. Cuối tuần, các nhà đầu tư sẽ nhận được dữ liệu bán hàng tháng 1 từ BYD, Nio (NIO), Lý ô tô (LI) và XPeng (XPEV), nhưng không phải Tesla.
Hôm thứ Hai, BYD cho biết lợi nhuận ròng cả năm tăng 425% -458% tính theo nội tệ. Điều đó có nghĩa là lợi nhuận ròng trong quý 4 là 6,7 tỷ nhân dân tệ – 7,7 tỷ nhân dân tệ (990 triệu – 1,17 tỷ USD), tăng 1,013% -1,179% tính theo nội tệ.
Thành phố Thượng Hải đang giới thiệu lại một khoản tiền 10.000 nhân dân tệ (1.500 USD) cho những cư dân phế liệu hoặc chuyển nhượng phương tiện để đổi lấy một chiếc xe hoàn toàn chạy bằng điện. Nó sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 đến cuối năm. Thượng Hải là một thị trường lớn cho Tesla. Đã có tín hiệu cho thấy chính phủ Trung Quốc, ở cấp quốc gia hoặc khu vực, sẽ giới thiệu, gia hạn hoặc mở rộng trợ cấp xe điện.
Trong khi đó, SEC hiện đang thăm dò vai trò của Musk trong việc đưa ra các tuyên bố về xe tự lái của Tesla, Bloomberg đưa tin hôm thứ Bảy. Đó là một phần của cuộc điều tra đang diễn ra đối với các tuyên bố của công ty về Autopilot, theo một nguồn tin. Điều đó theo sau bằng chứng mới cho thấy một video Tesla năm 2016 tuyên bố cho thấy việc lái xe hoàn toàn tự động thực sự là lừa đảo, với việc Musk trực tiếp giám sát nỗ lực này.
Tesla vs. BYD: Những gã khổng lồ xe điện tranh giành vương miện, nhưng mua cái nào tốt hơn?
Cổ phiếu gần điểm mua
Cổ phiếu BYD đã tăng 9,3% trong tuần trước lên mức cao nhất trong 5 tháng. Người khổng lồ về pin và xe điện của Trung Quốc đã lấy lại đường trung bình 200 ngày, đóng cửa tuần cao hơn 5,5% so với mức quan trọng đó. Cổ phiếu đang xây dựng phía bên phải của mô hình cốc rất sâu, nhưng các nhà đầu tư vẫn có thể mua cổ phiếu BYDDF như một mục nhập mạnh mẽ ngoài đường 200 ngày. Các nhà đầu tư cũng có thể chờ xem liệu cổ phiếu BYD có tạo ra một tay cầm hoặc thậm chí là một cơ sở bán khống trong quá trình hợp nhất dài hạn hay không. Dữ liệu doanh số tháng 1 sẽ xuất hiện vào cuối tuần tới. BYD cũng có thể sớm đưa ra số liệu sơ bộ trong Q4, cho thấy mức tăng trưởng thu nhập ba chữ số một lần nữa.
BỐN cổ phiếu đã tìm thấy hỗ trợ tại đường 21 ngày, phục hồi tăng nhẹ 0,4% lên 63,69 trong tuần. Điều đó hình thành một ba tuần chặt chẽ mẫu với 65,89 mua điểm. Các nhà đầu tư cũng có thể coi việc tạm dừng gần đây là một biện pháp xử lý để củng cố trở lại vào tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên, một vài tuần hành động đi ngang giúp đường 50 ngày/10 tuần bắt kịp có thể là lý tưởng. Cổ phiếu BỐN đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi chạm đáy vào tháng Bảy.
Cổ phiếu SNOW đã tăng 10% vào tuần trước, lần đầu tiên tăng trên đường 200 ngày vào thứ Sáu sau gần một năm. Các nhà đầu tư có thể sử dụng nó như một mục nhập rất tích cực. Doanh thu của Snowflake vẫn mạnh, mặc dù chậm lại. Công ty phần mềm phân tích dữ liệu tiếp tục báo cáo các khoản lỗ GAAP, nhưng giờ đây nó đã có lãi trên cơ sở đã điều chỉnh.
Cổ phiếu Etsy có mục thông thường nhất. Cổ phiếu đã tăng 4,5% lên 137,80 vào tuần trước, tìm thấy hỗ trợ tại đường 10 ngày. Trên biểu đồ hàng ngày, cổ phiếu ETSY đang ở gần điểm mua 142,63. đế cốc hình thành trên đường 200 ngày. Trên cơ sở hàng tuần, nó nằm trong phạm vi mua từ 137,01 cốc có tay cầm đầu vào, theo Phân tích MarketSmith. Thu nhập của Etsy phải đến cuối tháng 2 mới có, nhưng kết quả của Amazon có thể khiến công ty thương mại điện tử thủ công mỹ nghệ này cảm động.
Phân tích phục hồi thị trường
Sự phục hồi của thị trường chứng khoán đã đánh dấu rất nhiều hộp trong tuần qua.
Các chỉ số chính đã kiểm tra mức hỗ trợ vào giữa tuần và vượt qua với màu sắc bay bổng. Đến cuối ngày thứ Sáu, chỉ số tổng hợp Nasdaq đã tăng trên mức trung bình động 200 ngày và mức cao nhất trong tháng 12. Russell 2000 cũng nhích lên trên mức đỉnh cuối năm 2022 vào thứ Sáu trong ngày. S&P 500, hiện đang ở trên đường 200 ngày một cách dứt khoát, đang trên đà chạm mức cao nhất trong tháng 12. Chỉ số Dow Jones, hiện đang tụt hậu, cũng đang hoạt động tốt.
Các chỉ số giảm dần vào cuối ngày thứ Sáu, giảm mức tăng hàng ngày. Nhưng đó là sau khi kết thúc gần mức cao nhất trong ngày trong sáu phiên liên tiếp. Đóng cửa mạnh mẽ là một dấu hiệu của thị trường tăng giá.
Hành động này được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt thu nhập và hướng dẫn thường yếu hoặc mờ nhạt, cùng với dữ liệu kinh tế hỗn hợp. Nhưng đó không phải là tin tức, mà là phản ứng với tin tức.
Trong khi đó, các cổ phiếu dẫn đầu vẫn tiếp tục hoạt động tốt. Mặc dù Tesla đã tăng vọt và chuyên mục này nêu bật những cái tên tích cực như cổ phiếu Etsy và SNOW, nhưng đây là một bước tiến trên diện rộng. Năng lượng, nhà sản xuất thép, các nhóm liên quan đến nhà ở, nhà bán lẻ, tài chính, phụ tùng ô tô, du lịch, vận tải đường bộ, v.v. đang thể hiện sức mạnh trên toàn ngành và trong từng cổ phiếu riêng lẻ.
Các nhà đầu tư đang trở nên lạc quan hơn một phần vì họ nhìn thấy triển vọng sáng sủa hơn, rõ ràng hơn cho nền kinh tế. Trung Quốc và châu Âu đang thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu trong khi lạm phát đang hạ nhiệt. Fed sắp hoàn tất việc tăng lãi suất.
Tuy nhiên, mùa báo cáo thu nhập vẫn căng thẳng. Mặc dù cổ phiếu Apple, Google, Amazon và Meta không có điểm mua, nhưng báo cáo của họ — và hàng trăm công ty khác — vẫn có thể khuấy động thị trường. Fed có thể diều hâu hơn dự kiến. Các báo cáo kinh tế lớn, bao gồm báo cáo việc làm tháng 1 vào thứ Sáu, cũng sẽ rất quan trọng.
Một cuộc biểu tình thị trường ‘thay đổi cuộc sống’?
Tuy nhiên, sự khởi đầu mạnh mẽ của đợt phục hồi thị trường năm 2023 là một tín hiệu rất tích cực.
Eric Krull, đồng tác giả của “The Lifecycle Trade,” ghi nhận trên IBD Live hôm thứ Sáu rằng chỉ số tổng hợp Nasdaq đã tăng 8,9% từ mức đóng cửa của ngày theo dõi ngày 6 tháng 1 đến mức đóng cửa của ngày thứ Năm. Mức tăng 15 ngày đó là cao bất thường. Krull nói rằng các cuộc biểu tình “kiếm tiền” thường chứng kiến mức tăng 5,5% trong một khoảng thời gian tương tự. Đối với các cuộc biểu tình “đổi đời”, mức tăng trung bình là gần 8%.
Thời gian thị trường với chiến lược thị trường ETF của IBD
Làm gì bây giờ
Bạn không muốn cuộc sống lướt qua bạn, hoặc các cuộc biểu tình thay đổi cuộc sống, vì vậy bạn nên tận dụng xu hướng tăng hiện tại của thị trường. Đà tăng mạnh của các chỉ số chính và cổ phiếu hàng đầu cho thấy một sự thay đổi đặc tính thực sự từ xu hướng tăng đột ngột từ tháng 10 đến tháng 12.
Vì vậy, hãy làm việc trên danh sách theo dõi của bạn, tìm kiếm các cổ phiếu đang thiết lập hoặc có thể giao dịch ngay bây giờ. Hãy chú ý đến ngày thu nhập.
Thêm tiếp xúc dần dần, không mua cổ phiếu mở rộng và không tập trung vào một lĩnh vực hoặc lĩnh vực nắm giữ cụ thể vẫn rất quan trọng.
Đọc Bức tranh lớn mỗi ngày để luôn đồng bộ với xu hướng thị trường và các cổ phiếu và lĩnh vực hàng đầu.
Vui lòng theo dõi Ed Carson trên Twitter tại @IBD_ECarson để cập nhật thị trường chứng khoán và nhiều hơn nữa.
BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH:
Tại sao Công cụ IBD này Đơn giản hóa Áp chảoch Đối với cổ phiếu hàng đầu
Cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất để mua và theo dõi
IBD Digital: Mở khóa danh sách, công cụ và phân tích cổ phiếu cao cấp của IBD ngay hôm nay
4 cổ phiếu FAANG, 2 tên trên bảng xếp hạng, Lịch thu nhập nổi bật
