Hợp đồng tương lai Dow Jones: Thị trường quay vòng cao hơn, đã đến lúc tăng giá? Máy dệt cuộc họp của Fed
Hợp đồng tương lai Dow Jones sẽ mở cửa vào tối Chủ nhật, cùng với hợp đồng tương lai S&P 500 và hợp đồng tương lai Nasdaq, với mùa thu nhập vẫn đang diễn ra sôi nổi. Nhưng sự tập trung của các nhà đầu tư cũng sẽ chuyển sang cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang, cũng như báo cáo việc làm tháng 10.
X
Sự phục hồi của thị trường chứng khoán đã có một tuần đầy biến động nhưng cuối cùng đã cho thấy khả năng phục hồi và sức mạnh trong bối cảnh bán tháo trong Microsoft (MSFT), Nền tảng Meta (META), Amazon.com (AMZN) và cha mẹ của Google Bảng chữ cái (GOOGL). Dow Jones, Russell 2000 và cuối cùng là S&P 500, đã xóa các đường 50 ngày của họ. Nasdaq thì không, nhưng đã phục hồi nhờ mức tăng mạnh hàng tuần khi Quả táo (AAPL) tăng vọt về kết quả hàng quý.
Mùa thu nhập vẫn đóng gói với các báo cáo của các công ty hàng đầu. Arista Networks (MẠNG LƯỚI), Albemarle (ALB), CF Industries (CF), Năng lượng Cheniere (LNG) và Dịch vụ Quanta (PWR) báo cáo trong tuần tới. Cổ phiếu ANET, Albemarle, CF, Cheniere và Dịch vụ Quanta đều gần với các điểm mua tiềm năng.
Đây là một cổ phiếu thưởng: Trên chất bán dẫn (TRÊN), thường được gọi là Onsemi, báo cáo trước ngày thứ Hai mở cửa. Cổ phiếu ON gần với mục nhập đường xu hướng. Nhưng nhà sản xuất chip EV này đã cho thấy hành động cổ phiếu hoang dã trong vài tháng qua.
Kho LNG đang trên Bảng xếp hạng IBD, trong khi cổ phiếu ALB và CF Industries nằm trong danh sách theo dõi của Bảng xếp hạng. Arista Networks và cổ phiếu CF trên IBD 50 danh sách.
Đoạn video được nhúng trong bài viết này đã nêu bật một tuần thị trường quan trọng, đồng thời phân tích cổ phiếu của Arista Networks, Albemarle và LNG.
Cuộc họp của Fed
Cục Dự trữ Liên bang họp vào ngày 1-2 tháng 11, với các nhà hoạch định chính sách sẽ tăng lãi suất một lần nữa. Một số dữ liệu lạm phát tương đối được kiểm soát và các động thái và tín hiệu khác nhau của ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đã củng cố hy vọng rằng Fed sẽ sớm xoay trục sang các đợt tăng lãi suất nhỏ hơn.
Các thị trường vẫn kỳ vọng mạnh mẽ rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản cho cuộc họp thứ tư liên tiếp, mặc dù hiện tại có khả năng nhỏ chỉ là một động thái nửa điểm. Nhưng đối với cuộc họp tháng 12, việc đặt cược đã chuyển sang một đợt tăng lãi suất nửa điểm của Fed.
Vì vậy, các nhà đầu tư sẽ chú ý đến tuyên bố chính sách của Fed vào lúc 2 giờ chiều theo giờ ET Thứ Tư, và đặc biệt là cuộc họp báo của Giám đốc Fed Jerome Powell vào lúc 2 giờ 30 chiều, để biết bất kỳ gợi ý nào về trục của Fed.
Nhưng vẫn sẽ có nhiều dữ liệu kinh tế di chuyển của Fed trước cuộc họp cuối năm của Fed, bao gồm cả hai báo cáo việc làm. Báo cáo việc làm tháng 10 sẽ được công bố vào thứ Sáu tới đây, ba ngày sau cuộc khảo sát của JOLTS vào tháng Chín. Các dấu hiệu về thị trường lao động nới lỏng có thể củng cố hy vọng xoay trục của Fed. Nhưng việc tuyển dụng mạnh mẽ và tỷ lệ thất nghiệp giảm có thể báo hiệu các đợt tăng lãi suất lớn hơn nữa và điểm kết thúc cao hơn.
Dow Jones Futures hôm nay
Hợp đồng tương lai Dow Jones mở lúc 6 giờ chiều theo giờ ET vào Chủ nhật, cùng với hợp đồng tương lai S&P 500 và hợp đồng tương lai Nasdaq 100.
Hãy nhớ rằng hành động qua đêm trong Hợp đồng tương lai Dow và ở những nơi khác không nhất thiết phải chuyển thành giao dịch thực tế trong tuần kế tiếp thị trường chứng khoán phiên họp.
Thị trường chứng khoán Rally
Thị trường chứng khoán phục hồi có một số biến động lớn liên quan đến thu nhập và phân kỳ trong tuần, nhưng cuối cùng các chỉ số chính đều tăng mạnh.
Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 5,7% trong giao dịch thị trường chứng khoán, mức tăng thứ tư hàng tuần liên tiếp. Chỉ số S&P 500 tăng gần 4%. Chỉ số tổng hợp Nasdaq tăng 2,2%, trong đó có mức tăng 2,9% vào thứ Sáu. Russell 2000 vốn hóa nhỏ tăng hơn 6%.
Cổ phiếu Apple đã tăng 5,75% trong tuần trước, trong đó có mức tăng 7,6% vào thứ Sáu. Cổ phiếu của người khổng lồ Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đã vượt qua ngưỡng 50 ngày và đóng cửa ngay dưới 200 ngày. Nhưng cổ phiếu AAPL cần phải đạt được nhiều tiến bộ hơn ở phía bên phải của một cơ sở. Cổ phiếu của Microsoft, giảm 7,7% vào thứ Tư, cuối cùng đã đóng cửa tuần giảm 2,6%. Cổ phiếu của Google đã giảm 4,8% trong tuần qua trong khi Meta giảm 23%. Cổ phiếu Amazon giảm 13%, ngay cả sau khi giảm nhẹ hôm thứ Sáu.
Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 20 điểm cơ bản xuống còn 4,01 điểm hôm thứ Sáu, chấm dứt chuỗi 12 tuần liên tiếp thắng lợi. Lợi suất 10 năm đã phục hồi từ mức thấp nhất trong ngày thứ Năm là 3,91%, xung quanh đường 21 ngày.
Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,09%, hiện cao hơn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Đó là một tín hiệu suy thoái mạnh hơn so với sự đảo ngược hai năm / 10 năm, đã bắt đầu vài tuần trước.
Dầu thô Mỹ giao sau tăng 3,4% lên 87,90 USD / thùng trong tuần trước.
ETF
Trong sô ETF tốt nhấtquỹ ETF IBD 50 của Nhà sáng tạo (FFTY) đã tăng 3% vào tuần trước, trong khi ETF Cơ hội đột phá IBD của Nhà sáng tạo (BOUT) đã tăng 4,8%. ETF Khu vực Công nghệ-Phần mềm Mở rộng iShares (IGV) tăng 4%, ngay cả khi cổ phiếu MSFT là cổ phiếu nắm giữ lớn. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tăng 3,45%, với tất cả những điều đó sẽ đến vào thứ Sáu.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) tăng 0,7% vào tuần trước. Quỹ phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu X của Hoa Kỳ (LƯU) tăng 5,5%. US Global Jets ETF (JETS) tăng 5,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) tăng vọt 7,1%. Quỹ ETF Năng lượng Chọn SPDR (XLE) và quỹ ETF SPDR tài chính (XLF) tăng 2,7%. Quỹ SPDR cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (XLV) đã tăng 5%, đang kiểm tra lại dòng 200 ngày của nó.
Phản ánh câu chuyện đầu cơ nhiều hơn về cổ phiếu, ARK Innovation ETF (ARKK) tăng 8,4% vào tuần trước và ARK Genomics ETF (ARKG) tăng 10%.
Năm cổ phiếu Trung Quốc tốt nhất để xem ngay bây giờ
Cổ phiếu gần điểm mua
Cổ phiếu ANET tăng 9,9% lên 121,47 trong khối lượng hàng tuần nặng nhất trong tám tháng, phục hồi trên mức trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Về cơ bản, tất cả mức tăng hàng tuần đó đến vào thứ Năm, với Arista Networks được coi là người hưởng lợi đáng chú ý từ đợt chi tiêu siêu ngược của Meta Platforms. Cổ phiếu ANET đã xóa một đường xu hướng ngắn, đưa ra mức đầu vào sớm. Một động thái trên mức cao nhất trong ngày của ngày thứ Năm là 126,53 có thể cung cấp một mục nhập khác từ một đường xu hướng dài hơn. Nhưng thu nhập là vào tối thứ Hai.
Cổ phiếu ALB đã tăng 3,8% lên 280,16 vào tuần trước, lấy lại mốc 50 ngày. Hành động giá đã được khuyến khích trong hai tuần qua, nhưng khối lượng không nhiều. Cổ phiếu Albemarle có 308,34 mua điểm. Một động thái mạnh mẽ so với mức cao 287,07 vào ngày 26 tháng 10 có thể tạo ra một mục nhập cho gã khổng lồ lithium. Thu nhập của Albemarle sẽ đến hạn vào tối thứ Tư. Làm phức tạp vấn đề: Livent (LTHM) báo cáo tối thứ Ba. Cổ phiếu LTHM có biểu đồ tương tự.
Cổ phiếu LNG giảm 0,75% xuống còn 174,48 vào tuần trước, nhưng một lần nữa tăng trở lại từ đường 21 ngày và 10 tuần. Cổ phiếu Cheniere Energy hiện có một đợt khống đế cốc có tay cầm với điểm mua là 178,69. Thu nhập của Cheniere sẽ đến hạn vào thứ Năm.
Cổ phiếu CF đã giảm 1,6% xuống 105,68 vào tuần trước, đảo ngược mức thấp hơn một cách khiêm tốn vào thứ Sáu sau khi cố gắng thực hiện một động thái quyết định trên đường 50 ngày và các mức ngắn hạn. Nhưng nó có các đường 10, 21 và 50 ngày, được xếp chồng lên nhau chặt chẽ. Việc xóa mức cao nhất của ngày thứ Sáu là 110,59 có thể cung cấp một mục nhập sớm, với 119,70 là điểm mua chính thức. Thu nhập từ CF sẽ đến hạn vào thứ Tư. Phân bón đồng bào chơi Nutrien (NTR) và Intrepid Potash (NỒI) cũng báo cáo vào thứ Tư, nhưng những cổ phiếu đó có vẻ không tốt cho lắm.
Cổ phiếu của Dịch vụ Quanta đã tăng 5,8% lên 141,18 vào tuần trước, phục hồi mốc 50 ngày. Cổ phiếu tăng 8,1% trong tuần trước. Cổ phiếu PWR có thể hình thành một chốt trên biểu đồ hàng ngày, thẳng hàng với một đường xu hướng ngắn. Hiện tại, cổ phiếu Quanta có đế cốc với điểm mua chính thức là 149,43, theo Phân tích MarketSmith. Quanta Services, công ty cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng cho ngành công nghiệp tiện ích, báo cáo hôm thứ Năm.
“Cổ phiếu thưởng” Trên Bán dẫn đã tăng 2,7% trong tuần trước lên 67,48, tăng trở lại trên mức trung bình động 50 ngày của nó. Nó không xa đường xu hướng giảm dốc từ đỉnh cuối tháng 8 của nó. Cổ phiếu Onsemi cho thấy một số khả năng phục hồi do chơi chip EV đồng nghiệp Wolfspeed (CHÓ SÓI) đã bị rơi trên hướng dẫn tuần trước.
Vì vậy, thu nhập Trên bán dẫn sẽ rất đáng xem vào đầu thứ Hai. Nhưng cổ phiếu ON có những biến động hàng ngày và hàng tuần lớn đến mức có lẽ nó nên được gọi là Cổ phiếu Bật và Tắt.
Tại sao Công cụ IBD này lại đơn giản hóa Áp chảoch Đối với cổ phiếu hàng đầu
Phân tích tập hợp thị trường
Sự phục hồi của thị trường chứng khoán cho thấy khả năng phục hồi khi đối mặt với những thiệt hại lớn từ các megacaps công nghệ. Chỉ số S&P 500, sau khi chạm ngưỡng kháng cự tại đường trung bình động 50 ngày, đã tăng cao hơn một cách dứt khoát vào thứ Sáu. Russell 2000 đang tiến tới đường 200 ngày của nó trong khi Dow Jones thực sự đứng đầu mức đó vào thứ Sáu khi chuỗi chiến thắng của nó kéo dài đến sáu phiên và bốn tuần.
Nasdaq đang tụt lại, nhưng đã tăng trở lại trên đường 21 ngày vào thứ Sáu và tăng mạnh trong tuần.
Mặc dù tuần trước rất đáng khích lệ, nhưng chúng tôi vẫn không biết liệu đây có phải là một đợt phục hồi của thị trường gấu hay một cái gì đó khác.
Bây giờ Nasdaq có thể di chuyển trên đường 50 ngày, sau đó chạy ở đường 200 ngày và hơn thế nữa không?
Trong khi thu nhập chiếm các tiêu đề, lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và đồng đô la yếu hơn là những yếu tố phù hợp với chứng khoán trong tuần qua. Những điều đó phản ánh hy vọng xoay trục của Fed.
Việc Fed tăng lãi suất vào thứ Tư tới đây và báo cáo việc làm của tháng 10 vào thứ Sáu sẽ là chìa khóa cho sự phục hồi của thị trường.
Trong khi đó, trong một sự đảo ngược một chút, trong khi các chỉ số chủ chốt quay đầu tăng, các cổ phiếu hàng đầu trông kém nổi bật hơn một chút.
Như Brian Shannon của AlphaTrends đã nói trên IBD Live Friday, rất “gầy” khi nói đến cơ hội mua.
Các tên tuổi năng lượng vẫn đang hoạt động tốt, với cổ phiếu LNG gần điểm mua. Vì vậy, một số tên tăng trưởng phòng thủ trong không gian chăm sóc sức khỏe. Các công ty giảm giá, nhà bán lẻ phụ tùng ô tô, công ty bảo hiểm và một số nhà hàng là những điểm nổi bật, với nhiều cách chơi phòng thủ đó. Nhưng nhiều trong số những cái tên đó, bao gồm Eli Lilly (CHỈ) và O’Reilly Automotive (ORLY), đã được mở rộng.
Những cái tên truyền thống có tốc độ tăng trưởng cao không đặc biệt tốt. Đã có một số đảo chiều hoặc bán tháo đáng chú ý trong không gian đó. Điểm yếu của điện toán đám mây đối với Azure của Microsoft và Dịch vụ Web của Amazon đã ảnh hưởng đến cổ phiếu phần mềm đám mây. Nhưng sự bùng nổ chi tiêu Meta đang giúp cổ phiếu ANET, Lưu trữ thuần túy (PSTG) và có lẽ một số nhà sản xuất chip như Nvidia (NVDA). Intel (INTC) đã tăng do kết quả và hướng dẫn kém, cho thấy rằng tin xấu là tin xấu đối với cổ phiếu INTC và chip nói chung. Nhưng những thứ đó thường bị đánh bại.
Thời gian thị trường với chiến lược thị trường ETF của IBD
Làm gì bây giờ
Sự phục hồi của thị trường chứng khoán đã có một số sóng gió lớn trong tuần qua, và cuối cùng đã xử lý tốt. Tuy nhiên, cuộc họp của Fed sẽ diễn ra trong tuần này, cùng với tình trạng thu nhập khủng đang diễn ra.
Các nhà đầu tư có thể bổ sung thêm một số thông tin, nhưng có thể chọn đợi ít nhất là cuộc họp của Fed. Trong trường hợp của cổ phiếu ALB, Arista Networks, CF Industries và nhiều công ty khác, các nhà đầu tư có thể nên chờ đợi kết quả thu nhập. Số lượng cổ phiếu có thể khởi kiện vẫn còn hạn chế ngay bây giờ cũng là một lý do để thận trọng về việc bổ sung các vị thế mới. Sự biến động liên tục trong ngày, hàng ngày và hàng tuần đối với các chỉ số chính và cổ phiếu riêng lẻ làm tăng thêm mức độ khó khăn.
Tuy nhiên, sự phục hồi của thị trường chứng khoán đang diễn ra tốt đẹp. Các nhà đầu tư nên tham gia. Xây dựng danh sách theo dõi của bạn, đảm bảo tập hợp đa dạng các cổ phiếu chất lượng.
Đọc Bức tranh lớn mỗi ngày để đồng bộ với xu hướng thị trường và các cổ phiếu và lĩnh vực hàng đầu.
Vui lòng theo dõi Ed Carson trên Twitter tại @IBD_ECarson để cập nhật thị trường chứng khoán và hơn thế nữa.
BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH:
Muốn có được lợi nhuận nhanh chóng và tránh thua lỗ lớn? Hãy thử SwingTrader
Cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất để mua và theo dõi
IBD Digital: Mở khóa danh sách cổ phiếu cao cấp, công cụ và phân tích của IBD ngay hôm nay
